全球钢市现全面回调走势 - 国际钢市-行业动态 :: 新闻中心_中钢网

作者: 冶金矿产  发布:2020-03-17

在全球金融市场大幅波动,原油等大宗物资无情暴跌的影响下,2018年的国际钢市最终以弱势收官。截止报告期,113.8点的全球钢材基准价格指数,月环比下跌3.7%,月同比下跌5.4%,年同比上涨14.7%。其中:扁平材指数107.4点,月环比下跌2.6%;长材指数123.3点,月环比下跌4.4%;亚洲指数113.3点,月环比下跌5.5%。亚洲中的中国指数114.3点,月环比下跌6.4%;美洲指数140.9点,月环比下跌0.7%;欧洲指数96.5点,月环比下跌2.9%。指数演绎可见,连续三年的涨升收官的国际钢市,今年不仅出现了先扬后抑,而且以全面下跌的态势收官,直令业内大跌眼镜!但这是否“宣示”全球钢市进入周期性调整,或传统意义上的“牛熊转换”?可能还有待时间考量。不过,根据运行态势结合基本面情况预测,开年头两月的国际钢市或继续调整蓄势,直至中国大年结束,或有修复性走势。

五月初的国际钢市出现全面回调走势。截止5月11日,124.6点的全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.1%(由涨转跌),月环比上涨0.6%(由涨转平)。其中:扁平材指数116.4点,周环比下跌1.7%(由涨转跌),月环比下跌0.2%(由涨转跌);长材指数135.5点,周环比下跌0.8%(由涨转跌),月环比上涨2.1%(由跌转涨);亚洲指数130.3%点,周环比下跌0.7%(由涨转跌),月环比上涨2.3%(由跌转涨)。亚洲中的中国指数133.1点,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比上涨2.7%(由跌转升);美洲指数139.8点,周环比下跌2.2%(由涨转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大);欧洲指数106.7点,周环比下跌1.8%(跌幅扩大),月环比下跌4.2(跌幅扩大)。由美国挑起的贸易战,虽然出现了一些缓和迹象,但包括美国在内钢材市场,也出现了阶段性挢抂过正的走势。为此,结合基本面情况预测,5月下半月的国际钢市或继续震荡调整走势。  美国施加关税并未影响中国钢、铝产品出口。中国海关总署公布的数据显示,今年4月中国钢、铝出口量均明显增加。其中,铝产品出口45.1万吨,同比增长4.9%,环比增长0.2%;钢产品出口648万吨,与去年同期持平,环比大增14.7%,为去年8月以来最高水平,这说明美国施加关税的做法并未影响中国钢、铝产品的出口。  亚洲钢材市场:横向整理。该地区130.3点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.7%(由涨转跌),月环比上涨2.3%(由跌转涨),年同比上涨23.4%。  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在日本,东京市场上热卷704美元/吨,冷卷786美元/吨,分别较之前下跌3-8美元/吨。中厚板759美元/吨,与前持平。5月初,日本热卷出口620美元/吨(FOB),冷卷786美元/吨(FOB)中厚板650美元/吨(FOB),均与之前持平。在越南,由于中国钢铁报价提高,越南当地钢贸商也顺势提高轧制用热轧卷进口价格。目前,热卷参考价格为每吨600-625美元(CFR),较月初高出了10-20美元/吨。有越南的贸易商表示,由于中国国内钢铁价格上涨,中国主要钢厂的报价也随之提高。若以上月的价格购买,几乎买不到钢铁产品。中国产热轧卷的背对背交易的CFR越南报价为620-625美元/吨,部分资源来自中国一线钢厂。市场上也有部分8月份出货的俄罗斯产热轧卷资源,CFR越南报价在610美元/吨。台湾产热轧卷FOB报价为630美元/吨,而印度产热轧卷FOB报价则为645美元/吨。有市场消息人士表示,中国产热轧卷价格仍然最具竞争力。有迹象表明,中国贸易商正在上调中国仓位热轧卷货物的报价至610美元/吨,高于之前CFR越南的595-600美元/吨。月中,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价610美元/吨(FOB),较月初上涨5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价640美元/吨,与前持平。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口715美元/吨(FOB),较上涨20美元/吨。截至2018年5月10日,热卷东南亚进口价格为610美元/吨(CFR),较之前略有上涨。  长材方面:市场价格涨跌不一。在日本,东京市场螺纹钢均价为631美元/吨,小型型钢7740美元/吨,分别比前期下跌10-18美元/吨。进入五月份以来,中国盘条对东南亚报价持续上涨。目前,中国6.5mm网用盘条报价又较月初上涨5-10美元/吨。目前主流报价在585-595美元/吨cfr马尼拉和585-590美元/吨cfr胡志明市港口。而上周价格分别在580-585美元/吨cfr马尼拉和580美元/吨cfr胡志明市。中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价565美元/吨(FOB),较5月4日上涨5美元/吨。  简测:基于亚洲市场的基本面情况,预测5月份的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。  欧洲钢材市场:继续下调。该地区106.7的钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(跌幅扩大),月环比下跌4.2(跌幅扩大),年同比上涨25.7%。  扁平材方面:市场价格继续下跌。在欧盟,市场价格继续下跌。目前,热轧板卷出厂价格680美元/吨,冷轧板卷出厂价格770美元/吨,分别较上月末下跌15-30美元/吨。在进口方面,欧盟热轧板卷进口价格635美元/吨(CFR),较上月末下跌25美元/吨。冷轧板卷进口价格730美元/吨(CFR),较之前下跌40美元/吨。在意大利,价格依然面临下行压力。4月热轧卷平均价格为540欧元/吨(642美元/吨),但现已跌至520欧元/吨。一些市场人士称,有的成交价甚至低于该价位。有服务中心人士称,钢贸商对热轧卷还盘500欧元/吨,但钢厂不接受。不过钢厂愿意在530欧元/吨的正式报价基础上提供折扣。同时,热镀锌价格也在下跌,4月平均出厂价为640欧元/吨,现已跌至600-610欧元/吨。据悉,有些成交价甚至更低。有消息称,Kallanish的冷轧卷价格也在600-610欧元/吨。有业内人士表示,2月意大利乘用车产量同比下降7%至6万辆。今年前两个月,意大利国内乘用车产量同比下降8%至11万辆。这至少会在一定程度上导致板材需求下降。  长材方面:市场价格涨跌不一。在欧盟。螺纹钢出厂价格625美元/吨,下跌20美元/吨。螺纹钢进口价格590美元/吨(CFR),较之前下跌25美元/吨。在土耳其,由于里拉兑美元汇率达到历史新低,迫使土耳其Icdas等钢厂继续上调国内市场的螺纹钢价格。目前,12-32mm, 10mm 和 8mm螺纹钢价格分别为2,820里拉/吨 (658美元/吨)、 2,830里拉/吨和 2,840里拉/吨,均较之前上涨100里拉/吨,自5月7日起生效。Icdas还宣布,5.5-8.5mm盘条(SAE 1006)价格上调至3,110-3,140里拉/吨。有市场人士称,当地另一家以废钢为原料的钢铁企业Bastug Metalurji也宣布,螺纹钢价格上调40里拉/吨至2,850-2,880里拉/吨。有分析人士表示,上周土耳其里拉兑美元汇率达到4.29里拉兑1美元的历史新低,此后继续贬值,所以钢厂上调价格也是迫不得已。更分析人士称,全球市场美元需求增长以及石油价格上涨甚至已经达到2014年以来最高值,也对土耳其里拉施加了巨大压力。 同时,土耳其钢厂的螺纹钢出口报价已经升至560-570美元/吨(fob土耳其)。据称,月初土耳其对新加坡报价为565-570美元/吨(cfr理计价),相当于过磅价545美元/吨(fob土耳其)。另有土耳其贸易商称,从目前的螺纹钢市场形势来看,土耳其面临很大问题,美国关税依然存在不确定性,欧盟也未做出回应,这可能会限制价格进一步上涨,因此土耳其钢厂可能会再次开始出口方坯,以维持产量。有贸易商称,最近没有接到任何询盘电话,虽然独联体方坯报价已经升至515美元/吨(fob黑海),但市场仍然比较冷清。有欧洲方坯贸易商称,虽然5月产品已经售罄,但似乎没人急于采购6月产品。在独联体,螺纹钢出口价格575美元/吨(FOB黑海、波罗的海),网用线材590美元/吨(FOB黑海、波罗的海),均与之前大体持平。最新独联体产方坯FOB黑海参考出口价格为515美元/吨,较月初上涨了每吨2美元。有市场消息称,新的FOB黑海方坯报价,主要还是在515-520美元/吨左右。据报道,白俄罗斯产方坯包括预付款在内的FOB黑海价格为510美元/吨,相当于不包括预付款在内的FOB黑海价格515美元/吨。有钢铁市场参与者表示,可操作的方坯FOB黑海价格在505-510美元/吨范围内浮动,一些交易商在该范围的上端出价。然而,钢厂还是对方坯看涨,不愿意接受低于515美元/吨元的议价。因此,在这样的情况下,方坯的采购活动表现平静。  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期欧洲钢市或继续弱行调整走势。  美洲钢材市场:震荡调整。该地区139.8的钢材基准价格指数,周环比下跌2.0%(由涨转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大),年同比上涨22.2%。  扁平材方面:市场价格滞涨回调。在美国,由于前期涨幅过大,加之贸易战的“双刃剑”效应,导致美国钢价出现滞涨回调态势。目前,美国热轧板卷出厂价格970美元/吨,冷轧板卷出厂价格1120美元/吨,标准厚板出厂价格1050美元/吨,虽然与月初持平,但与上月末相比却有10-30美元/吨的降幅。在进口方面,热轧板卷进口价格为710美元/吨,较月初跌10美元/吨。冷轧板卷进口价格805美元/吨,跌15美元/吨。厚板进口价格800美元/吨,跌8美元/吨。  长材方面:市场价格基本平稳。在美国,主要地区进口的螺纹钢677美元/吨(CIF 含手续费),网用线材678美元/吨(CIF),小型型钢728元/吨(CIF),均与之前持平。有市场分析人士表示,近期美国长材价格不会有大的起色,价格平稳或是趋势。在巴西,总统特梅尔4日在接受当地电视台采访时表示,美国宣布对进口钢铝征收关税的举措对巴西造成严重影响,巴西政府希望通过协商方式解决这一问题。  贸易关系方面:5月10日,美国国际贸易委员会表示,初裁初步认定,从中国进口的钢制汽车钢制轮毂产品已对本土的生产商造成了损害。  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续震荡调整走势。

1-11月全球粗钢产量同比增长4.7%。国际钢协数据显示:2018年11月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.486亿吨,同比增长5.8%;1-11月全球生产粗钢16.47亿吨,同比增长4.7%;预测2018年全球产钢18亿吨,再创历史新高。

www.4136.com,河钢将在菲律宾投资44亿美元建钢铁厂。12月14日,河北钢铁集团菲律宾钢铁项目合作备忘录签约仪式在菲律宾贸工部举行。菲贸工部长洛佩兹、国防部长洛伦扎纳、投资署长鲁道夫、中国驻菲使馆商务参赞金远、河北省副省长李谦、河钢集团董事长于勇、汇力基金董事长孟晓苏等出席。

印度不锈钢消费市场潜力巨大。印度不锈钢发展协会日前表示,政府正积极致力于智能城市项目,以促进国内不锈钢消费。目前,印度人均不锈钢消费量仅为2.2公斤,市场增长率约为8-9%。而全球人均消费量为6公斤,平均增长率在2%到3%之间。为此认为,印度市场有着巨大的增长潜力。

欧洲长材遭遇严重产能过剩。在巴黎举行的ArcelorMittal媒体日上,ArcelorMittal欧洲长材业务ceo Augustine Kochuparampil警告称:欧洲长材市场正遭遇严重的产能过剩。2007年欧洲长材产能为9,100万吨,产能利用率为80%,长材需求为7,300万吨;到2017年产能利用率已降至65%,产能为8,900万吨,但需求仅为5,700万吨。Kochuparampil进一步表示,估计欧洲目前有223家长材厂,而且地区生产商正在通过出口确保钢厂能够以最低限度维持运行。

亚洲钢材市场:继续下滑。该地区113.3点的钢材基准价格指数,周环比下跌0.7%,月环比下跌5.5%,月同比下跌15%,年同比上涨11.1%

扁平材方面:市场价格小幅下跌。在印度,由于近来各行业需求大幅下滑,板材生产商将国内热轧卷价格每吨下调了1000卢比(合14美元)。有印度钢厂的官员表示,为了提振需求,不得不降低价格。尽管如此,有市场参与者仍然认为,印度钢厂并不热衷于出口热轧卷。因为虽然国内价格暴跌,但当地市场仍比外国市场利润更高。在日本,东京制铁日前表示,鉴于海外市场价格下滑、需求不振,该公司决定将明年1月表列价格保持不变。其中,中厚板仍为8.3万日元/吨,环比均持平。12月下旬,中国板材出口价格继续下行,其中:中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价495美元/吨,较之前下跌5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价540美元/吨,下跌45美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口550美元/吨,与月初大体持平。截至12月20日,东盟热卷进口价格485美元/吨),较之前下跌15美元/吨。

长材方面:市场价格稳中有跌。在韩国,钢铁工业协会近日发布的数据,11月份,韩国普通钢坯出口量和进口量环比增加,但同比下降。其中,出口量为3865吨,环比增长126.6%,同比下降82.3%;进口量为3.37万吨,环比增长14.6%,同比下降29.6%。11月份,韩国碳素钢坯进口均价为543美元/吨,环比上涨18美元/吨。其中,韩国从日本进口的碳素钢坯价格为549美元/吨,从俄罗斯进口的价格为530美元/吨。在日本,最大的电弧炉炼钢企业东京制铁表示,明年1月表列价格保持不变。1月份交货的产品表列价格包括螺纹在内的棒材价格仍为6.9万日元/吨,H型钢维持在8.9万日元/吨。在中国台湾,丰兴钢铁日前宣布,将废钢采购价每吨下调200新台币,但螺纹钢和型材价格不变,螺纹钢价格仍为17300 新台币每吨,型材每吨21100新台币。有台湾南部电炉钢厂的市场参与者表示,由于在过去两周内下游客户购买了大量螺纹钢,这些天没有收到多少订单,螺纹钢价格可能保持稳定。12月下旬,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价510美元/吨,较之前下跌5美元/吨。

贸易关系方面。新西兰商业创新和发展部称,已重新开始对中国热镀锌补贴案展开调查。做出该决定的原因是,法院判决要求该部门重新审议原来做出的关于补贴行为未对新西兰国内生产商造成损害的认定。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测元月份的亚洲钢市或继续调整蓄势态势。

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