2011年世界钢材消费增幅下降

作者: 建筑建材  发布:2020-03-24

世界钢协新的预测暗示,与该协会4月份预测表观钢材消费增长5.9%相比,2011年表观钢材消费将增长6.5%。与该协会4月份对2012年表观钢材消费增长6%相比,该协会现在对表观钢材消费的预测是谨慎乐观增长5.4%。

目前,美国钢铁业经历了长达5年的经济衰退之后,仍然维持其全球第三大钢铁制造国的位置,2013年其粗钢产量为8700万吨,同比下降2%;2012年美国粗钢产量为8870万吨,同比增长2.7%,产量均位居世界第三。相关资料显示,除金融危机爆发的2009年之外,近年来美国粗钢和钢材产量基本保持在8000万吨~1亿吨的水平,炼钢产能与轧钢产能基本匹配。  去年,美国钢铁市场需求受经济环境影响增加,同时供应量特别是进口方面下降明显,支撑市场价格在去年下半年呈现持续上涨。  需求汽车、能源和建筑业复苏是需求增加主因  近两年来,全球钢铁市场整体低迷,但美国钢铁市场表现较好。美国经济整体好转,汽车、能源和建筑业的复苏是钢铁需求增长的主要原因。2014年美国钢铁业仍将迎来需求的持续增长。  从近两年来美国钢铁消费行业结构来看,建筑行业为美国钢材消费的第一大行业,美国钢材发货量的40%(约3840万吨)流向建筑行业;汽车行业为美国钢材消费的第二大行业,美国钢材发货量的25%(约2400万吨)流向汽车行业。近年来,美国粗钢表观消费量、成品材表观消费量和成品材实际消费量如图1所示。从消费品种结构来看,板材为美国第一大钢材消费品种,占美国钢材发货量的36%(约3456万吨);镀锌板为美国第二大钢材消费品种,占美国钢材发货量的16.5%(约1584万吨)。  美国钢材消费量呈小幅增加态势。国际钢铁协会2013年4月份预测,美国成品材表观消费量2013年将增长2.7%,至9930万吨;2014年将增长2.9%,至1亿吨。不过2013年10月份,该机构将美国表观消费量的增幅修改至0.7%,为9690万吨;2014年需求则增加3.0%。根据美国钢铁协会1月9日的最新数据,2013年11月份,美国钢材发货量为760.4万吨,环比下降9%,同比增加2.8%,前11个月,钢材总发货量为8780万吨,同比小幅下降0.8%。  供应主要成品材进口量下降  虽然需求增幅较低,但由于美国粗钢产量和进口量下降,市场价格仍然具有较强的支撑。2013年1月~11月份,北美粗钢产量同比下降2.2%,1月~11月份的进口量同比下降5%。进口量方面,美国钢铁协会的最新进口数据显示,2013年11月份,美国进口钢材258万吨,成品材为190万吨,分别环比下降16.7%和16.2%。2013年前11个月,总进口量、成品材进口量分别为2964万吨、2293万吨,同比分别下降4%、5%。按此进口情况,预计2013年全年美国进口总量和成品材进口量分别为3230万吨、2500万吨,同比均分别下降3%。成品材进口量2013年11月份占市场份额的22%,前11个月占比为23%。(2011年~2013年美国钢材进口情况如图2、表1所示)  从近两年美国进口钢材品种来看,2012年美国成品材进口前4大品种占钢材进口总量的33.5%。具体品种分别为:石油管362.0万吨,占钢材进口总量的10.8%;热轧薄板281.6万吨,占钢材进口总量的8.4%;管线管277.4万吨,占钢材进口总量的8.3%;热镀锌板带200.2万吨,占钢材进口总量的6.0%。  不过,美国钢铁协会的预测数据显示,2013年进口产品品种结构正在发生一些变化。2013年石油管进口量估计较2012年下降7.2%,管线管下降13%,标准管下降8.4%,线材下降18.5%;热轧钢筋进口量同比增加14.5%,高强钢筋同比增加25.7%,镀锡板同比增加14.6%,重型结构钢同比增加21%。可以发现,传统占比较大的石油管、管线管进口量出现下降。此前,该机构预计2013年美国成品材进口前4大品种占钢材进口总量的33.7%。具体品种分别为:石油管为296.1万吨,占钢材进口总量的9.7%;管线管为259.1万吨,占钢材进口总量的8.5%;热轧薄板为255.0万吨,占钢材进口总量的8.4%;热镀锌板带为216.6万吨,占钢材进口总量的7.1%。  当前,美国钢铁产能利用率为近75%,其余市场需求都由进口产品来补充。随着美国经济好转,一些业界人士称,美国钢厂可能会提升其产能利用率而挤占原本进口市场的份额,但是由于美国钢企维持75%的产能利用率已经有5年多的时间,因此这种猜测不太可能发生。而且,美国钢铁业界的主流观点认为,如果通过扩大国内产能来满足国内增加的需求,将导致供应过剩、价格疲软和同质化竞争。  价格上半年疲软下滑,下半年持续上涨  美国钢材价格走势主要与以下因素相关:一是废钢价格。美国电炉钢产量占粗钢产量的60%左右,因此废钢价格变化成为影响钢材价格的关键。二是市场供需。美国钢材市场需求增幅随着经济好转而扩大,不过2013年由于市场供应量趋降,供需矛盾得以大大缓解。三是钢厂限产和定价统一性。由于钢厂在限产和定价问题上的立场缺乏统一,钢材涨幅可能小于废钢涨幅。四是钢材成本。《金属导报》(MetalBulletin)研究中心美国钢材成本研究表明,未来钢材价格将在钢厂盈亏平衡点上方弱势运行。五是钢材进口。美国钢铁协会数据显示,2012年美国钢材表观消费量同比增长8.3%,但成品材进口量同比增长18.3%。进口钢材增幅远大于钢材消费增幅,抑制钢材价格上涨。  2013年,美国市场价格走势可以说是全球较好的,全年价格走势呈现前低后高的态势。(美国热轧板卷2013年全年价格走势见图3)2013年12月初,美国钢材价格指数为198.3点,较2013年初上涨3.4%;2013年前11个月美国市场平均价格指数为188.6点。  2013年1月~5月份,尽管废钢成本增加、美国住宅建设支出缓慢增长,但是美国市场长材价格震荡下滑,扁平材市场持续疲软,终端用户需求并未像2013年初预期的那样开始复苏。不过,6月份,美国薄板价格开始触底反弹,长材和中厚板保持疲软。7月~8月份,经过钢厂三轮提价后,薄板市场连续上涨,7月下旬钢厂推出新一轮提价,幅度为20美元/短吨~25美元/短吨。在7月初钢厂提价30美元/短吨的推动下,美国中厚板出厂价上涨15美元/短吨。长材方面,螺纹钢价格略有上涨。9月份,美国薄板价格保持疲软,厚板价格有所回落,长材价格保持疲软,螺纹钢出厂价普遍稳定在620美元/短吨~630美元/短吨。10月份,美国薄板价格小幅上涨,厚板厂先后提价30美元/短吨~50美元/短吨,长材价格略有上涨,纽柯公司将线材提价20美元/短吨。11月份,扁平材价格小幅上涨,中厚板现货价格实现约50美元/短吨的涨幅,长材价格小幅上涨。12月份,美国市场薄板价格涨幅较小,中厚板和长材价格的涨幅较大。  图12008~2013年美国钢材消费量(单位:万吨)  注:*为预测值  数据来源:国际钢铁协会worldsteel  图2美国近两年钢材进口量(单位:1000吨)  数据来源:美国商务部  表12011~2013年美国钢材进口品种结构(单位:万吨)    注:*为预测值  数据来源:美国钢铁协会  图3美国热轧板卷价格走势变化图(单位:美元/吨)

本年度表观钢材消费增长的预测反映2011年了上半年表观钢材消费强劲,而对2012年表观钢材消费下降的预测强调目前全球经济和货币的不确定性的程度可能影响到今后几个月成品钢的发货。

确实美元的继续升值,加上新兴市场货币的进一步疲软,熊市已经导致许多钢铁产品的国际贸易萧条和价格大幅下挫。许多不确定性与欧元和全球制造业和建筑业停止不前有关。

在欧洲许多电弧炉炼钢厂和综合钢厂宣布在适当的时候削减粗钢产量的同时,其他地区的钢厂好像将维持粗钢产量。在许多新兴市场,粗钢产量的增长主要反映在建筑行业对钢材的需求继续稳定。在北美,强大的粗钢产量数据也许反映了对失去的市场份额的担心,加上买方市场,特别是汽车行业的剩余需求。

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